沈之冰(李解 饰)由于打陈泽(保剑锋 饰)惹怒了沈雪清(戴娇倩 饰)，秦姨在家里挽劝着沈雪清，沈之冰又买了两张巴伐利亚音乐团的门票向沈雪清报歉，沈雪清终究原谅哥哥，并准许和他去听音乐会。沈之冰自知中统曾经盯上了本人，用音乐会之名把沈雪清骗到火车站，想要和她一路逃往上海。谁知在火车站两人双双被抓。 陈恩(李崇霄 饰)负责审判沈之冰，沈之冰不愿认可本人的身份，这时方振霆暴怒出现，对沈之冰严加严刑，并当面以沈雪清为威逼，要他全数交接。面临严刑和威逼，沈之冰终究认可本人是共产党员，并供出了陈惠(刘钧 饰)是真实的“独狼”，沈雪清惊讶不已，陈恩也不敢信任。 在方振霆的威逼下，陈恩不得已去抓捕本人的弟弟陈惠，抓捕之前，陈恩偷偷给家里打了个德律风，陈惠却由于忙于母亲的大寿，没有接到，陈恩透风报信的举动被方振霆发明，再也没有了退路。 此时的陈家大院一派热闹景象，陈母的大寿正在举行。陈恩拦住预见不妙的陈惠，兄弟三人商酌最初再给母亲唱了一出京剧。院外，中统的特务和差人曾经排阵期待了。陈惠自知难逃一劫，唱戏中把奥秘联络点的纸条塞到陈泽手中，让他赶紧去报信。陈惠与陈恩两弟兄最初谈心话别，拜托死后之事，慷概被捕。 陈泽按照纸条的内容找到最初的奥秘联络点，把沈之冰和陈惠被捕的动静告知了同道们，地下党间断了与“独狼”的一切接洽，避免了更大丧失。方振霆用本人哗变的亲自履历策反沈之冰，沈之冰如有所动。